Bitdeer, penyedia penambangan dan kolokasi Bitcoin yang berbasis di Singapura , telah mengumumkan penawaran umum obligasi senior konvertibel senilai $150 juta yang jatuh tempo pada tahun 2029.
Langkah ini menjadikan Bitdeer sebagai perusahaan penambangan Bitcoin ketiga minggu ini yang menerbitkan obligasi konvertibel, yang mencerminkan perjuangan berkelanjutan industri dengan profitabilitas setelah Bitcoin baru-baru ini mengalami halving.
Obligasi tersebut akan menjadi kewajiban senior Bitdeer yang tidak dijamin, jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2029, dengan rincian tambahan seperti suku bunga dan nilai tukar yang akan ditentukan pada saat penetapan harga.
Perusahaan juga berencana untuk menawarkan kepada para penjamin emisi opsi 30 hari untuk membeli obligasi tambahan senilai $22,5 juta untuk menutupi potensi kelebihan alokasi, menurut Theminermag .
Bitdeer bermaksud menggunakan hasil dari penawaran ini untuk memperluas pusat datanya, mengembangkan rig penambangan berbasis ASIC, dan memenuhi kebutuhan umum perusahaan. Penawaran ini mengikuti langkah serupa yang dilakukan Marathon dan Core Scientific, yang masing-masing mengumpulkan $300 juta dan $400 juta melalui obligasi konversi untuk mendukung operasi mereka.
Peningkatan pembiayaan utang terjadi karena perusahaan penambangan Bitcoin publik menghadapi tekanan margin karena biaya operasional yang lebih tinggi dan berkurangnya imbalan Bitcoin.
Meskipun ada upaya penggalangan dana ini, harga saham Bitdeer turun 13% dalam perdagangan pra-pasar pada hari Kamis. Perusahaan tersebut sebelumnya telah mengumpulkan $150 juta melalui penawaran saham pada paruh pertama tahun 2024.
Tren peningkatan pembiayaan utang ini menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan ekuitas sedikit melambat dari $1,9 miliar pada Q1 menjadi $1,6 miliar pada Q2, perusahaan pertambangan semakin beralih ke utang untuk mempertahankan operasi mereka di tengah kondisi pasar yang menantang.
Source : ultramining.com
Disclaimer: Informasi yang terkandung dalam artikel ini bukan merupakan saran investasi. Investor harus menyadari bahwa mata uang kripto memiliki volatilitas tinggi dan karenanya berisiko, dan harus melakukan penelitian sendiri.
